Ulverytterne har fået viden om deres forfædre, De Høje, som alle elverne nedstammer fra. Og om De Højes gamle hjem, Paladset. I deres søgen efter det har de mødt Solfolket, Flyvefolket og De Hjemvendte, som alle er elvere af en slags. De har genvundet Paladset og Rayek fra Solfolket har studeret de gamle optegnelser De Farvede Ruller meget grundigt. Paladset er hjemsted for sjælene af alle døde elvere.
Rayek er taget mod den ondskabsfulde elverkvinde Vindpusts tilholdssted Det Blå Bjerg sammen med en halvelver Tveæg, som er søn af Vindpust og en trold. Ulverytternes høvding Ilder er allerede inde i Det Blå Bjerg sammen med Ulverytterne Morgendug, Spejder og Skovbæk og nogle mennesker og nogle Spindere.
Hos Solfolket efterlod Ulverytterne for tre år siden Lillepil, søn af Bue. Han har trænet mange af Solfolkets børn som krigere og nu er de klar til at hjælpe Ulverytternes høvding Ilder.
Rayek når ind i Det Blå Bjerg og får kontakt til Vindpust. Begge har planer for den anden, så hvem snører hvem? Ilder har imens fået befriet nogle mennesker, som Vindpust holdt indespærret. Og udenfor har elverne på ret fredelig vis fået uskadeliggjort en flok mennesker, som Vindpust havde sat op imod dem.
Vindpusts magt over sit eget folk og sine slaver bliver mindsket, men måske er hun pludseligt mere interesseret i Rayek og det barn Flyvling, som hun har bortført fra Ulverytterne.

Handlingens centrum er nu helt klart Det Blå Bjerg og Vindpust. Og mennesker begynder at fylde i denne fortælling om elvere og trolde. ( )