Sovjet, ca 1935-1955, USA, ca 1955-1980
En forældreløs, Juri, bliver opdrættet af russerne til at drive spionage i USA. Flot skildring, der virker troværdig det meste af tiden. Skurken er NKVD-oberst Stavrogin, der står bag spionageskolen. Juri får mareridt, der viser virkeligheden, når der sker noget med folk, han kender. En lærer på spionskolen, Grigorij, beder til Gud i det skjulte og bliver kvalt, men Juri ser ikke af hvem. En kontakt i USA bliver skudt. Han kommer tæt på nogle indianere, mens han arbejder som konstruktionsarbejder på højhuse og de har også drømme om ham.
Russerne forsøger at udnytte hans synske evner til at tappe en mulig afhopper, oberst "Abel", som desværre ligger i koma. Det går galt for dem, for Juri stikker af og forsøger at redde Abels familie. Det mislykkes og den næste, han opsøger, bliver også myrdet. Efter en jagt igennem et forfaldent hus og kloaksystemet, bliver han reddet af indianerne.
Abel var faktisk Stavrogins bror og Juri opsøger Stavrogin frivilligt, selv om denne egentlig jagter ham. Juri gør det for at redde kæresten Nancy, men hun er selvfølgelig også en skjult sovjetagent.
Det hele ender i et stort blodbad, men indianerhøvdingen redder måske Juri selv om denne er dødeligt såret?

Flot tegneserie, men hovedpersonen fanger mig ikke rigtig ind ( )