Shanghai. Kina. Peking. Thibet, ca 1895.
Indeholder de første 14 kapitler af "Dr. Nikola":
"1. Kapitel. Hvorledes jeg traf Dr. Nikola", "2. Kapitel. Nikolas Tilbud", "3. Kapitel. Nikolas Plan", "4. Kapitel. Vi drager af Sted til Tientsin", "5. Kapitel. Jeg redder en ung Dame", "6. Kapitel. Paa Vej til Peking", "7. Kapitel. En alvorlig Tid", "8. Kapitel. Hvorledes det gik Prendergast", "9. Kapitel. Lamaklostret", "10. Kapitel. En Spændende Nat i Lamatemplet", "11. Kapitel. Paa Vej til Thibet", "12. Kapitel. Mellem Bjergene", "13. Kapitel. Klostret", "14. Kapitel. En Prøve".

En amerikansk eventyrer, Wilfred Bruce, søger på grund af pengemangel et job hos en almindeligt frygtet person, Doktor Nikola. Nikola er udmærket klar over Bruce's pengebesværligheder, men også over hans kvaliteter og specielt hans evne til at forklæde sig og opføre sig som en indfødt kineser, så ingen aner uråd. Nikola viser Bruce nogle overbevisende eksempler på hypnose. og tilbyder en stor sum penge for at ledsage ham på en særdeles farefuld mission. Bruce slår til og Nikola tester med det samme om han kan stole på ham. Nikola tager afsked med sin store sorte kat, Apollyon, og gør klar til afrejse.
Nikola er 38 år, men det er svært at gætte alderen udfra udseendet og han er mindst lige så dreven som Bruce i forklædningens kunst.. Missionen går ud på at trænge ind i hjertet af en kinesisk organisation og franarre den de dybeste hemmeligheder. Nikola tilstår uden blusel at han har terroriseret en anden englænder for at skaffe sig en lille stav - Den kinesiske Stav - der også har tilhørt organisationen. Der er dog ingen skade sket englænderen, men han har en klar frygt for Nikola.
Undervejs til Tientsin i Kina redder Bruce en ung pige Gladys Medwin fra en farlig situation, hvorunder hendes far bliver slået ihjel. Bruce redder Nikola fra et livsfarligt overfald, men bliver ramt af feber. Nikola sørger for ham og får Gladys til at passe ham under sygdommen. Bruce forelsker sig hovedkulds i Gladys og frier til hende, da han er rask og på vej ud af døren for at følges med Nikola ind i løvens hule. To af Nikolas mænd, Prendergast og Eastover skal bortføre en præst, der er udset til at blive en af de tre, der styrer organisationen. Det lykkes og Nikola og Bruce forklæder sig og begiver sig afsted. De kommer til et lamakloster i Peking, hvor de narrer ypperstepræsten til at give dem et introduktionsbrev og løsenet til at komme ind i det kloster i Thibet, hvor lederne holder til.
Undervejs bliver Bruce genkendt af en kineser, der tidligere har forsøgt indbrud ved ham. Nikola og Bruce klarer dog frisag ved at smugle Laoyeh indenfor i klostret og forklæde ham som Bruce. Laoyeh kan dog godt fristes med guld og han har angivet dem til et par andre kinesere. Dem narrer Nikola dog også og på så snedig vis at de faktisk tror at have fået ram på ham og hans tro tjener Bruce.
Efter en strabadserende tur, der koster deres kulier livet, når Bruce og Nikola frem til klosteret i Thibet. Her præsenterer Nikola den kinesiske stav som bevis på sin identitet og han får demonstreret selskabets magt over liv og død. De helbreder en fuldstændig lam og får en nyligt afdød til at rejse sig og bevæge sig rundt. Den sidste demonstration er at se alle ordenens døde førere fra alle tidsaldre i en sky af røg.
Nikola er begejstret og denne bog slutter med at Bruce og Nikola sidder i klosteret i Thibet. (De sidste tre kapitler af denne fortælling findes i næste bind.)

Spændende og letlæst bog, men der er nu nogle sjove plot-huller. Fx dette: Nikola som er ung og snarrådig har ved at forklæde sig overtaget pladsen for en mere stavrevorn gammel præst. Hvordan i alverden skulle denne være kommet frem til klosteret i Thibet? ( )