USA, 2011-2012.
Barach Obama er præsident og Mike Romney tegner til at blive nomineret som republikanernes modkandidat.
Raymond Highpower, kaldet Ray, bliver hjemsendt fra Irak pgra hjerneskade. Han dukker op ved B. D: og er ret rundt på gulvet, fx insisterer han på at betale husleje og skriver så en check på 1 $ pr dag. Leo, med kælenavnet Switch, arbejder i lydstudiet ved Sherm, og er kærester med Mike Doonesburys datter, Alex. B. D.'s datter, Samantha, kaldet Sam, har en Sarah Palin dukke, der kommer med passende og upassende kommentarer og iøvrigt forstyrrer Rays nattesøvn. Rick Redferns søn, Jeff Redfern, har levet sig ind i en fantasi som Røde Slyngel, eller på Dari-sproget Sorkh Razil. Men han har skrevet fantasierne ned og et forlag køber dem, så pludseligt har han flere penge end faderen.
Duke og sønnen skaffer den flygtede præsident fra Bersærkistan Trff Z. Bmzklfrpz en arbejdstilladelse og kontakt til samme forlag som Jeff. Roland Hedley får gennem Jeff fat i et korrektureksemplar af en nye bog om Palin og vinkler den for Fox News, så ris bliver til ros.
Rick Redfern interviewer Rick Perry og Joanie Caucus kommer med i kampagnen for Elisabeth Warren.
I Irak er Melissa og Roz ved at pakke helikopterne sammen, mens de amerikanske tropper tager hjem. Det hele foregår i larmen fra bombeattentater fra Taleban. Alex's veninde Drew flytter, men Joanie flytter ind i stedet. Occupy Wall Street folkene blander sig lidt i baggrunden. Ray melder sig til et kursus på Walden, men kan ikke helt huske i hvad. Det viser sig at være Historie 202, Fiaskoen USA i Irak, 2003-2011. Men læreren er officer, så Ray kan ikke så godt putte ham i bås som en pjevset slapper.
Alex er chauffør for Joanie. Jeffs forlagsredaktør Becca har booket en turne for ham, hvor han har følgeskab af en meget checket pr-medarbejder i jakkesæt og slips. Turneen er en underlig oplevelse, hvor nogen tager ham meget alvorligt og andre slet ikke.
Sherm og Leo indspiller anti-obama spots for Romneys kampagne, selv om både stemmen Skye og Leo og Sherm er pro-obama. Et andet politisk indblik er tjenesten MyFacts, hvor man kan købe sine egne kendsgerninger, fx en lille Noahs ark til badekarret eller bevis for at Obama er født i Kenya.
Jeff køber hus eller rettere domicil, for han føler sig så rig som Krøsus. I staten Texas er der indført skrappe love for at skræmme kvinder væk fra abort. Alex og Leo bestemmer sig for at blive gift og Alex gør lidt for at holde sin mor på afstand. Leo's far er ukendt, så hans mor gør lidt for at finde ud af det inden brylluppet.
Det lykkes nu ikke og Alex's mor og hendes kæreste har sneget sig ind forklædt som bartendere. Men det bliver et godt bryllup i Walden og Leo siger Roger til præsten Scot Sloans, da han spørger om Leo vil tage Alex til hustru.

Glimrende tidsbillede af USA i slutfasen af Obamas første periode. ( )