Récit de l'histoire de Jésus, centré sur les dernières années de sa vie. Jésus est présenté comme un simple charpentier, fabricant de croix utilisées par les Romains pour mettre à mort les rebelles juifs. Il refuse obstinément d'assumer le rôle de sauveur de l'humanité, mais décide finalement de se soumettre à la volonté divine.

L'histoire suit plus ou moins les Évangiles, jusqu'au moment de la Crucifixion. Tandis qu'il se trouve sur la croix, Jésus ouvre les yeux et voit qu'il a été transporté sous un arbre en fleur; un ange lui dit que Dieu a décidé de le sauver et de lui permettre de mener une vie humaine normale.

Un moment plus tard, Paul arrive chez Jésus et lui parle de la crucifixion et de la résurrection du Messie, ainsi que de la nouvelle religion. Jésus se met en colère et lui avoue la vérité. Paul repart, résolu à continuer sa prédication, même si elle se fonde sur un mensonge.

Plusieurs années passent; désormais vieux, Jésus entre en conflit avec ses disciples qui l'accusent de trahison et de désertion, et prend conscience de ce que l'ange qui lui annoncé son salut, sur la croix, était Satan -la dernière tentation. Il ouvre alors les yeux et, voyant qu'il est encore sur la croix, il comprend que tout n'était qu'un rêve.