1938, de jonge schilder Constant wil Frankrijk doorkruisen om zijn Juliette terug te zien... Het vreemde is dat hij haar vijf jaar later herkent op een schilderij uit de zeventiende eeuw. Hij wil dit mysterie ophelderen. Voor hij het goed en wel beseft, is hij verwikkeld in een jachtige race met nazispionnen op zijn hielen, een geheimzinnige organisatie waarvan de discipelen gouden maskers dragen als stoorzender en de infame zangeres Emma Calvé die het allemaal op de spits drijft. Gelukkig voor de ietwat naïeve Constant is er de kortharige Diane die ook al een vat vol mysterie is.