Die Geschichte handelt vom 12 jahrigen Joschi, der mit seinem Freund Albertus ein unglaubliches Abenteuer erlebt: Das kleine Dorf Auweiler wird uberschattet von dunklen Wolken, die von einem schwarzen Berg heruberziehen. Die Dunkelheit scheint ihren Ursprung in einem Ereignis zu haben, welches viele Jahre zuruck liegt und mit einem Drachen zu tun haben soll. Eines Tages erfahrt Joschi von seinem Vater was damals geschehen ist und beschiesst die Sonne, die Frohlichkeit und die Farben wieder zuruck in das Dorf zu bringen. Hilfe bekommt er von Albertus, einem alten Einsiedler, der die Geschehnisse in der Vergangenheit hautnah miterlebt hat. Joschi muss seinen ganzen Mut aufbringen, viele Dinge lernen und einige Gefahren meistern, bis er endlich dem Drachen gegenuber steht. Ob er es wohl schafft die Dunkelheit zu verbannen?"