La seconde moitié du roman écrit par Robin Hobb et découpé en deux par l'éditeur français lance véritablement le périple des dragons et de leurs gardiens. La présence de Sédric Meldar prend une nouvelle tournure puisque nous découvrons qu'il aspire à quitter sa position de secrétaire de Hest Finbock et que pour cela il prévoit de dérober tout ce qui se rapporte aux dragons (écailles, sang, chair, ...) dans le but d'une revente à prix d'or en Chalcède. Au sein des gardiens, la fraternité qui régnait en leur sein aux premiers jours du voyage se délite peu à peu avec Graffe qui tente de prendre l'ascendant sur le groupe. Thymara s'en rend compte et refuse cet état de fait même si pour l'instant elle semble incapable de le contrer. Les dragons quant à eux, confrontés à du gibier qu'ils parviennent à chasser, prennent un peu d'autonomie et gagnent en force. Enfin, l'attirance mutuelle entre Leftrin et Alise semble augmenter de jour en jour, au grand dam de Sédric.
Tous les éléments sont désormais en place pour suivre les intéressantes aventures des dragons et de leurs suiveurs. ( )