Sinds Lanfeust met zijn magische zwaard in Eckmül is aangekomen, is hij het proefkonijn geworden van de geleerden van het conservatorium. Zij onderzoeken de invloed van het ivoor van de Magohamoth op Lanfeust. Op een dag lijkt het echter alsof Lanfeust de totale kracht kwijt is. Tot overmaat van ramp heeft Thanos op dat moment gewacht om vanuit de Baronieën met een gigantisch leger op te rukken tegen Eckmül. De stad valt en Thanos wordt de nieuwe heerser. Lanfeust, meester Nicoledes, Cixi, C'ian en Hebus weten met de hulp van de mysterieuze draak Sfax te ontsnappen en vinden asiel in het Rijk van Darshan. Daar proberen ze binnen te dringen in het Paleis der Goden want die kunnen hen vertellen waar de Magohamoth rust. Met de hulp het mythische dier hopen ze Thanos te verslaan en Eckmül te bevrijden.