Après la victoire écrasante de la Grande Flotte de la Patrouille Galactique, Kim Kinnison, le Fulgur gris, avait estimé que la formidable guerre interstellaire contre Boskone était terminée et que sa mission était remplie. Il comptait même abandonner son rôle de Fulgur pour un temps. Il se trompait lourdement... Boskone n'est pas du tout détruit et reste très capable de rayer Tellus des cartes du ciel. D'ailleurs, les Boskonians ont été sous-estimés depuis le début. On ne sait même pas ce qu'est réellement Boskone.
Kinnison est chargé de s'infiltrer jusqu'à l'ultime sanctuaire de l'ennemi. Pour cela, il doit devenir un véritable Boskonian, dans toute l'acceptation du terme. Il lui faut franchir tous les échelons de l'inhumaine organisation de Boskone afin de parvenir jusqu'au sommet suprême du commandement.
Et finalement, ce sera à lui, le Surfulgur, qu'incombera de donner les ordres destinés à anéantir sa propre Civilisation !...